A companhia aérea colombiana Avianca anunciou hoje (22/09) que fez um acordo de financiamento sobre o devedor em posse.

O valor desse financiamento estimado em pouco mais de US$ 2 bilhões, além disso entrou com recurso para que o Tribunal de Falências dos EUA aprove o financiamento.

“Estamos extremamente satisfeitos com o apoio recebido de um grande número de investidores institucionais terceiros e de nossos credores existentes. Acreditamos que isso demonstra a confiança do mercado no futuro da Avianca. uma companhia aérea forte, competitiva e lucrativa. Garantir esses compromissos de financiamento é outro passo concreto em nosso processo de reorganização do Capítulo 11 e esperamos a aprovação do Tribunal dos Estados Unidos para nosso pacote de financiamento DIP proposto.”

“Retomamos as operações na maioria dos mercados domésticos e planejamos adicionar mais destinos domésticos e internacionais nas próximas semanas, enquanto continuamos focados em refinar nosso plano de reorganização para abordar totalmente o cenário atual da indústria e os efeitos do COVID-19,permitindo que nossa equipe continue impulsionando eficiência e expansão de margem e posicionando a Avianca para servir com sucessoAs viagens aéreas da América Latina precisam de muitos anos”, disse Anko van der Werff, presidente e CEO da Avianca.

O financiamento da DIP consiste no empréstimo sênior (Tranche A) de US$ 1,27 bilhões e um outro empréstimo de (Tranche B) no valor de US$ 722 milhões. No mês de agosto como parte da sindicalização do empréstimo da Tranche A, a companhia firmou um acordo de suporte e reestruturação com o Grupo AD HOC.

O grupo representa boa parte das garantias seniores de 2023 da Avianca, o que vai gerar cerca de US$ 290 milhões em fundos para a empresa. Outros US$ 240 milhões foram estimulados para um acordo que permite a participação de um ou mais governos.

Os empréstimos estão sendo garantidos em cima dos ativos da Avianca como as subsidiarias de cargas, programa de milhagem e algumas marcas que a empresa detém, essas garantias são firmadas sob um penhor em todos os possíveis ativos da empresa.

O financiamento está sujeito à aprovação do Tribunal dos Estados Unidos, com audiência marcada para 5 de outubro de 2020 e outras condições habituais. Informações adicionais sobre o financiamento DIP estão disponíveis no site da Avianca (www.aviancaholdings.com).