A Azul S.A (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) informou hoje (12/11) que, na presente data, ocorreu a liquidação da captação referente à oferta pública de distribuição de debêntures conversíveis em ações preferenciais, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, da primeira emissão da Companhia, nos termos da Instrução CVM 400, com as seguintes características:

• Valor Total da Emissão: R$1.745.900.000,00. 

• Data de Emissão: 26 de outubro de 2020. 

• Prazo e Data de Vencimento: 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 26 de outubro de 2025.

• Preço de Conversão: R$32,2649 por ação preferencial, resultando em um prêmio de conversão inicial de 27,50%, calculado sobre o VWAP de 30 pregões da ação de referência de R$25,3058.

A emissão de debêntures garante que a Azul reforce o seu caixa neste momento de crise, garantindo também a manutenção das operações da companhia aérea ao longo dos próximos meses.

As Debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

Informações adicionais poderão ser obtidas na página eletrônica da Companhia (https://ri.voeazul.com.br/).

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