Delta quer conseguir até US$ 9 bilhões em “financiamento” do SkyMiles

A Delta Airlines alterou o seu processo de conseguir fundos para a companhia, utilizando pagamentos futuros do programa de milhagens SkyMiles.

Anteriormente a companhia esperava conseguir até US$ 6,5 bilhões com esse processo. Contudo, o futuro pagamento era tão atraente para os investidores que eles colocaram três vezes mais pedidos do que títulos e empréstimos disponíveis para venda.

Por este motivo a companhia aumentou o valor de notas sênior emitidas, garantindo um adicional de US$ 9 bilhões, com vencimentos da dívida em 2025 e 2028.

A atratividade é porque esses títulos de dívidas que serão emitidos podem render até 4,75%, um percentual maior do que os títulos de baixo risco dos EUA, que tem média de 2,31%.

Na manhã de quarta-feira, os investidores haviam feito cerca de US $ 16 bilhões em pedidos para os títulos e cerca de US $ 10 bilhões para o empréstimo, disseram as fontes do Bloomberg.

A Delta tem tido perdas diárias de US$ 27 milhões em dinheiro em meio a queda na demanda de viagens por causa da Covid-19. A decisão da divisão societária do programa de mlhagens não vai afetar nenhum de seus membros, nem com os ganhos e resgates. 

O montante será utilizado para reforçar o caixa da companhia aérea.


 

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