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A GOL Linhas Aéreas informou que sua subsidiária GOL Finance, uma companhia aberta constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou uma colocação de notes sênior garantidas no valor total de US$300 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.

Essa colocação de notes sênior faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior garantidas da Emissora emitidas em 23 de dezembro de 2020, no valor total de US$200 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.

O preço de emissão das Notes Adicionais é 100%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 8%. A Moody’s atribuiu um rating de B2 aos Notes.

Os compradores das Notes Adicionais deverão pagar os juros acumulados de 23 de dezembro de 2020 até a data da entrega das Notes Adicionais, que serão entregues até 11 de maio de 2021.

As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026 e poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios, e as peças de reposição (spare parts) de aeronaves localizadas no Brasil. 

As garantias reais das Notes, em conjunto com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real em outras emissões de dívida garantida (senior secured debt) ou de dívida garantida conversível (senior secured exchangeable debt) da GOL, no âmbito do programa de emissão de dívida garantida da GOL, o qual é destinado para complementar as emissões de bonds não garantidos da GOL e trazer mais eficiência e diversidade à estrutura de capital da GOL.

A GOL disse que utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo gerenciamento de passivos e aquisições oportunas de aeronaves.