GOL refinancia R$1,2 bilhão de dívida de curto prazo e conclui o Programa de Liability Management

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Foto: GOL/Divulgação

A GOL Linhas Aéreas anuncia que concluiu os termos e condições do refinanciamento da dívida da GLA Linhas Aéreas S.A., uma unidade operacional da Companhia, no valor de R$1,2 bilhão com vencimento final em 2024. Os participantes do sindicato são bancos locais, e a transação está sujeita a aprovações finais e assinatura da documentação.

Este refinanciamento representa a última etapa do programa de liability management da GOL, o que permitirá que a Companhia retorne ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde 2014 (aproximadamente de R$0,5 bilhão ao final do 3T21).

Com esse seu programa de liability management, a GOL utilizou ativos do seu balanço patrimonial para reduzir em R$2,1 bilhões a dívida de curto prazo no período de 12 meses findo em junho/21.

Em parceria com seus provedores de leasing de aeronaves, a Companhia manteve o passivo de arrendamentos em aproximadamente 45% do total do endividamento no mesmo período, com uma taxa de desconto estável em IFRS16.

O refinanciamento da dívida de curto prazo da GOL estenderá o prazo médio dos passivos para 3,3 anos – um aumento de mais de dois anos. Os recursos serão utilizados para refinanciar: R$592 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, R$528 milhões de linhas de crédito de financiamento à importação (Finimps), e R$165 milhões de linhas de crédito para capital de giro.

 

 

Via: GOL Linhas Aéreas

 

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