A GOL Linhas Aéreas (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) publicou nesta noite de quinta-feira (23/09), que a sua subsidiária GOL Finance precificou uma colocação de sênior notes garantidas no valor total de US$ 150 milhões.

As informações divulgadas apontam que a GOL pagará juros remuneratórios de 8% ao ano e vencimento em 2026 (“Notes Adicionais”). Este é um complemento das sênior notes emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor total de US$200 milhões e US$300 milhões, respectivamente.

As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre (i) substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios, e (ii) as peças de reposição (spare parts) de aeronaves localizadas no Brasil.

A GOL disse que utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.

O preço de emissão das Notes Adicionais é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%. A Moody’s atribuiu um rating de B2 às Notes.

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