Airbus A220 JetBlue
Foto: JetBlue

A JetBlue continua sua saga para conseguir comprar a Spirit, companhia aérea de baixo custo dos EUA. Há algumas semanas a empresa fundada por David Neeleman fez uma proposta ainda mais ‘ousada’ para convencer os acionistas e controladores da Spirit.

A nova proposta de compra foi enviada em carta ao Conselho Administrativo da Spirit para a aquisição de todas as ações ordinárias. O novo valor é maior em pelo menos US$ 150 milhões com pagamento antecipado de uma parte do valor além de obter maiores proteções regulatórias. 

A JetBlue ofereceu agora um pagamento de desmembramento reversa da Spirit no valor de US$ 350 milhões ou US$ 1,37 por ação.

Esse novo valor representa um aumento de US$ 150 milhões em relação a proposta anterior da JetBlue e também superior em US$ 100 milhões da Frontier. Os valor das ações pagas pela companhia seriam de US$ 31,50 por ação, com pagamento antecipado de pelo menos US$ 1,50 por ação em dinheiro.

Dentro da nova proposta de compra também está sendo oferecido o pagamento antecipado de US$ 1,50 por ação, o equivalente a US$ 164 milhões em dinheiro.

A JetBlue também se propõe a dividir o lucro com os acionistas da Spirit em dinheiro vivo imediatamente após a aprovação do conselho para a compra pela JetBlue.

Spirit
Foto: Spirit Airlines

Veja a baixo a carta enviada à Spirit pela JetBlue:

6 de junho de 2022

Prezado Conselho de Administração:

Em nome da JetBlue Airways Corporation (“JetBlue”), estamos enviando uma atualização adicional de nossas propostas anteriores, datadas de 29 de março de 2022 e 29 de abril de 2022, para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Spirit Airlines, Inc. ( “Spirit” e esta carta, nossa “Proposta Aprimorada”).

Continuamos totalmente comprometidos com a aquisição da Spirit. Depois de ouvir seus acionistas e reafirmar com nosso Conselho os benefícios significativos para todos os interessados ​​de combinar JetBlue e Spirit, temos o prazer de apresentar esta Proposta Aprimorada, que acreditamos que os acionistas da Spirit serão bem-vindos.

Incentivamos você a considerar nossa Proposta Aprimorada, que você tem permissão para fazer de acordo com o Frontier Agreement e é obrigado a fazer no exercício de seus deveres pertencentes, e negociar conosco de boa fé para alcançar uma transação consensual.

Termos da proposta aprimorada

Nossa Proposta Aprimorada de compra oferece aos acionistas da Spirit:

  • Uma taxa de desmembramento reversa aprimorada de US$ 350 milhões, ou US$ 3,20 por ação da companhia, pagável no caso improvável de a transação não ser consumada por razões antitruste, representando:
    • Um aumento de US$ 150 milhões, ou US$ 1,37 por ação da Spirit, à taxa de desmembramento reversa que a JetBlue ofereceu anteriormente para pagar; e
    • Aproximadamente 15% do preço não afetado das ações da empresa, e aproximadamente 78% do prêmio original oferecido pela Frontier.
  • Um pré-pagamento de uma parte da taxa de dissolução reversa no valor de US$ 1,50 por ação em dinheiro, pagável aos acionistas da Spirit imediatamente após o voto dos acionistas da empresa aprovando a combinação entre a Spirit e a JetBlue.
    • O pré-pagamento seria estruturado como um dividendo em dinheiro para os acionistas de US$ 1,50 por ação (aproximadamente US$ 164 milhões), representando uma parte de nossa taxa revisada de US$ 3,20 por ação, totalmente financiada pela JetBlue para a Spirit, que não seria reembolsável se a transação for encerrada por razões antitruste.
    • No caso improvável de que a taxa de dissolução reversa seja paga, o dividendo especial inicial reduziria o valor a ser pago à companhia aérea no momento da rescisão do acordo de fusão para aproximadamente US$ 186 milhões (US$ 1,70 por ação).
  • Em uma transação negociada, os acionistas da Spirit receberiam uma contraprestação total total de $ 31,50 por ação em dinheiro, composta por $ 30 por ação em dinheiro no fechamento da transação e o pré-pagamento de $ 1,50 por ação em dinheiro da taxa de reversão.

 

 

Com informações da CNBC.