A Lockheed Martin Corporation anunciou hoje (21/12) que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. por US$ 56 por ação em dinheiro, que deve ser reduzido para US$ 51 por ação após o pagamento de um dividendo especial pré-fechamento. Isso representa um valor patrimonial pós-dividendo de US$ 4,6 bilhões e um valor total de transação de US$ 4,4 bilhões, incluindo a suposição de caixa líquido.

Como parte da aprovação da transação, a Aerojet Rocketdyne anunciou um dividendo especial em dinheiro, revogável por sua opção até a data de pagamento, de US$ 5 por ação para seus detentores de registro de ações ordinárias e notas seniores conversíveis (em uma base como convertida) a partir de o fechamento do negócio em 10 de março de 2021 e pagável em 24 de março de 2021.

“A aquisição da Aerojet Rocketdyne preservará e fortalecerá um componente essencial da base industrial de defesa doméstica e reduzirá os custos para nossos clientes e o contribuinte americano”, disse James Taiclet , presidente e CEO da Lockheed Martin. 

“Esta transação aumenta o apoio da Lockheed Martin às missões de segurança dos EUA e aliadas e mantém a liderança nacional em tecnologia espacial e hipersônica. Esperamos dar as boas-vindas à sua talentosa equipe e expandir a posição da Lockheed Martin como fornecedora líder de soluções de guerra do século 21”.

Com receita de aproximadamente US$ 2 bilhões em 2019, com quase 5.000 funcionários e 15 locais de operações principais nos Estados Unidos, a Aerojet Rocketdyne é uma fabricante de motores aeroespaciais e de foguetes de defesa mundialmente reconhecida.

A Aerojet Rocketdyne tem relacionamentos profundos com os clientes e demanda significativa por suas tecnologias inovadoras. A aquisição proposta adiciona expertise substancial em propulsão ao portfólio da Lockheed Martin e expande a base sólida construída pela Lockheed Martin e pela Aerojet Rocketdyne ao longo de muitos anos. 

Os sistemas de propulsão da Aerojet Rocketdyne já são um componente-chave da cadeia de suprimentos da Lockheed Martin e vários sistemas avançados em suas áreas de negócios Aeronáutica, Mísseis e Controle de Fogo e Espaço.

A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2021 e está sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e aprovação pelos acionistas da Aerojet Rocketdyne. 

A Lockheed Martin tem um histórico de integrações bem-sucedidas e trabalhará para entregar com eficiência os muitos benefícios estratégicos e financeiros dessa transação. Uma equipe de transição será formada para permitir uma integração perfeita e garantir a continuidade para clientes, funcionários e outras partes interessadas.

 

Via: Lockheed Martin

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