A Avianca Holdings chegou a um acordo com a United Airlines e Kingsland Holdings S.A. em relação à proposta de investimento de até 250 milhões de dólares e estabeleceu as condições para o pagamento.

O acordo é um empréstimo de quatro anos com uma taxa de juros de 3%. Os juros serão capitalizados até o vencimento do crédito, garantindo maior flexibilidade de caixa à Avianca.

Além disso, o financiamento pode ser convertido em ações a critério da Avianca – a um preço equivalente de 4.637 dólares, o que representa um prêmio de 35% sobre o preço médio da ação dos últimos 90 dias – sujeito a certas condições, se o preço da ação exceder de forma estável sete dólares ou voluntariamente, a critério da United Airlines e Kingsland Holdings. O empréstimo será garantido pelas participações acionárias da Avianca Holdings em suas principais subsidiárias.

Por enquanto, trabalha-se na formalização e documentação final que deve ser concluída em meados de outubro. O financiamento permanece sujeito a condições de fechamento, incluindo a obtenção de um acordo abrangente de um novo agendamento com os credores e fornecedores da Avianca e o fechamento final da troca de títulos de 2020 por 550 milhões de dólares.

“A United Airlines parabeniza a Avianca Holdings por dar esse importante passo em seu plano Avianca 2021. Estamos confiantes de que a empresa alcançará com sucesso os acordos com outros aliados estratégicos e vamos trabalhar juntos para concluir a documentação final do nosso empréstimo”, disse John Gebo, vice-presidente sênior de alianças da United Airlines.

“Estamos muito felizes por ter chegado um acordo com a Avianca Holdings nos termos deste empréstimo”, disse Roberto Kriete, presidente da Kingsland Holdings. “Esperamos ansiosamente a conclusão bem-sucedida do reequilíbrio da dívida da empresa e trabalharemos com a administração para alcançar o sucesso do plano Avianca 2021”.

O CFO da Avianca Holdings S.A., Adrián Neuhauser, disse que esse acordo é de suma importância para a empresa: “Este acordo representa outra etapa crucial na execução financeira do nosso plano Avianca 2021, juntamente com o êxito que alcançamos até o momento na oferta de troca de nossos títulos. Acreditamos que os termos com os quais concordamos são muito atraentes, e agradecemos a confiança na nossa empresa demonstrada pela United e pela Kingsland no processo em que estamos todos seguindo em frente rapidamente.”

A Avianca avança rapidamente na formalização das negociações com seus credores, no cumprimento das condições para o fechamento da troca de títulos e no fechamento deste empréstimo no menor tempo possível.

Após a conclusão desse processo, a Avianca espera oferecer aos seus acionistas preferenciais a oportunidade de participar no financiamento de 125 milhões de dólares em condições semelhantes.