Proposta da LATAM para Recuperação Judicial será analisada no final próximo mês

Airbus A320neo LATAM
Foto: LATAM/Divulgação

A proposta apresentada pelo Grupo LATAM no final de novembro, para negociar a dívida com seus credores e sair da Recuperação Judicial (Chapter 11) será analisada no próximo mês no Tribunal de Falências dos EUA, em Nova York.

A avaliação será realizada em uma audiência marcada para o dia 27 de janeiro, e que será conduzida pelo juiz James L. Garrity. Nesta os credores poderão apresentar reivindicações contra o plano de recuperação da companhia, que pode sofrer ajustes ao longo da audiência.

O Plano apresentado pela LATAM propõe a injeção de US$ 8,19 bilhões ao grupo por meio de uma combinação de capital novo, títulos conversíveis e dívida, que permitirá ao grupo sair do Capítulo 11 com a capitalização adequada para executar seu plano de negócios.

Após a saída, a LATAM deverá ter uma dívida total de aproximadamente US$ 7,26 bilhões e liquidez de aproximadamente US$ 2,67 bilhões. O Grupo determinou que esse é um nível de endividamento conservador e uma liquidez adequada em um período de incerteza contínua para a aviação mundial, que permitirá um melhor posicionamento do grupo para futuras operações.

Ao mesmo tempo, os credores também podem apresentar um outro plano de recuperação da empresa, ou até mesmo cogitarem o plano apresentado pela Azul. 

A Proposta da Azul para comprar a LATAM inclui a prospecção de aproximadamente US$ 5 bilhões de financiamento em ações garantido por alguns membros do grupo ad hoc de credores da LATAM, composto por várias instituições financeiras.

De acordo com a Proposta, a participação na empresa combinada seria compartilhada entre os atuais acionistas da Azul, os credores da LATAM que receberiam compensação em ações, e os participantes do Novo Capital.

Caso o tribunal norte-americano dê o sinal verde para a Declaração de Divulgação, ou seja, aceite a proposta para o início das negociações da dívida, a LATAM solicitará uma nova audiência para confirmar que o plano de recuperação seja totalmente aprovado em março de 2022.

 

Com informações de Bloomberg Línea.

 

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